皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年，因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际，这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余，他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐，结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ，却受到德国纳粹组织的迫害，追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人！为了自己的梦想，为了表示对这种种族迫害的抗议，他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……
演员：劳伦斯·菲什伯恩
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演员：詹姆斯·甘多菲尼 克里斯汀·斯图尔特 梅丽莎·里奥 乔·克里斯特 艾丽·西蒂 Tiffany Coty 伊萨·戴维斯 兰斯·E·尼克尔斯 Peggy Walton-Walker Sharon Landry Kathy Lamkin 克里·卡希尔 根·希克森 Elliott Grey 大卫·詹森
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演员：水谷丰 原田美枝子 市原悦子 桃井薰 白川和子 江藤潤 内田良平 地井武男 高山千草 三戸部スエ
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